逃往寿春，向司马昭请罪。
司马昭毫不责备，竟置酒，为二人压惊。
诸葛恪水陆并进，挥师武昌，其声势之浩大，足以令人胆寒。司马昭知诸葛恪举众往武昌，知毋丘俭必败，疑虑尽释。毋丘俭知诸葛恪来，大为惶急，既遣人往寿春拜见司马昭，请退走。司马昭不言进退，唯命自决。毋丘俭不敢再持，引军退走。
王昶知东兴兵败，诸葛恪挥兵武昌，顿觉危急，亦引军退回扬州。
诸葛恪大获全胜，朝野上下，赞誉愈隆，以为诸葛恪之才不让周瑜、鲁肃、陆逊等。
曹芳知诸将不战而退，大怒，欲召东南诸将问罪。司马师劝道，临阵败绩，乃将军常事，若问罪，此后谁敢赴敌？
曹芳虽耿耿于怀，不敢主张，遂止。
是夜，司马师召秘书郎钟会，说钟会道，卿可否上奏陛下，请问诸将之罪？
钟会深知司马师之意，当即应诺。
翌日朝会，钟会奏道，臣以为东南兵败，实乃诸将之过；臣请陛下严惩，以儆效尤。
曹芳大喜，说群臣道，朕知有功必赏，有罪必罚，乃治军之道，否则，虽百万雄师难以制胜。
司马师道，陛下授臣总领军政，东南之败罪在臣，与诸将无涉。安东将军司马昭身负监军之职，却不察敌情，不尽职务，以致大军惨败。臣请削司马昭封爵，以示惩戒。至于诸将，任职既久，难免倦怠，臣请以诸葛诞与王昶互换，必能使之自勉。
曹芳以为然，下旨，改诸葛诞为镇南大将军，镇豫州；改王昶为镇东将军，镇扬州。
群臣以为司马师不论亲疏，又极能左右朝议。东南诸将知司马师代领罪责，大为感念，纷纷上书，请复司马昭爵位。司马师不准，一一拒绝。
司马师恐钟会与他人言，于是设宴款待。
钟会颇知其意，欣然而来。司马师道，卿兄弟年少知名，才华横溢，实为国家栋梁，我必重用。
钟会拜谢道，我兄弟颇受司马太傅恩惠，久思报答，苦无途径；大将军若不弃，我必肝脑涂地，死而后已！
司马师道，我受命领袖群臣，虽夙兴夜寐，而不能使君王无忧，四海承平；每欲为国家求未来之才，然察遍海内，无人能出卿兄弟左右！
钟会再拜道，我兄弟能获大将军垂青，三生之幸也！
司马师再无疑，邀钟会饮酒。酒至半酣，钟会道，我有一言，恐大将军责备，不敢出口。
司马师笑道，我视卿为腹心，无论何言，望能告知。
钟会道，曹氏苟延残喘，气数已尽；大将军龙凤之姿，天子之质，岂能屈尊小儿之下！
司马师大惊，忙斥钟会道，此灭族之说，岂能信口而出！我父子俱为天子之臣，虽披肝沥胆犹恐有失，卿岂能陷我不忠！
钟会道，曹氏逼汉天子禅位，殚精竭虑，用尽手段，天人共知；由此而来，必由此而去，上天之道也。请大将军立废幼子，重立社稷，救苍生于水火！
司马师再斥钟会道，取祸之说，不可再言！
钟会道，我唯以大将军之命是从，不知有曹氏！
司马师颇知钟会用意，只好引为心腹。
费祎屯汉中，闭关守险，久不出征。诸将知司马懿死，曹魏人事大换，以为应有所举，请再出祁山。费祎不准，以为连年征战，消耗甚巨，宜坚守，不可出击。
继而，又知孙权崩逝，诸将又请图江东，费祎仍不准。
越雋太守张嶷上书刘禅，称东吴老将俱丧，幼主新立，曹魏或大举东进；此天赐良机，应屯重兵于汉寿，待时而举，必有所得。
刘禅以为然，遂召费祎回成都，命其举众屯汉寿。谯周以为不可，上书劝阻，刘禅不听。
汉寿介乎东吴、曹魏之间，颇有进退之便。
费祎来汉寿，大树恩威，颇受拥戴。胡遵部属知费祎宽仁，恨胡遵苛严，日有归附。胡遵大怒，又禁而不绝，遂召诸将商议。
都尉郭修道，费祎招降纳叛，尤为可恨；与其禁绝，不如趁机图之。我愿诈降费祎，伺机暗杀，若费祎死，不但叛逃可绝，亦能除东南之患。
胡遵大喜，准之。郭修夜出襄阳，驰入汉寿投费祎。费祎知郭修来，大喜，置酒款待，又尽招降将，欢宴达旦。席间，郭修几欲行刺，碍于侍从环列，不敢举。
张嶷知费祎每每大宴降将，深为不安，于是致信费祎称，卿身负军国之重，不宜与降人共饮。归附者鱼龙混杂，真假不辨，若别有用心者混处其间，当不堪设想。
费祎不以为然，回复张嶷称，我每欲承先帝遗志，放马中原，荡平东南，扫除叛逆，复兴汉室；然敌强我弱，路途险远，力不从心也。今降者如潮，远近争至，此汉皇之德，苍生之幸也，岂能以一己安危，慢待之！
张嶷接费祎回书，忧惧不已，知车骑将军邓芝与费祎友善，即至书邓芝，请劝费祎。信未发，又接费祎手令，命往汉寿，共商进取。
诸将大集汉寿；费祎
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